Erstgespräche vereinbaren, Portfoliofragen beantworten, Termine koordinieren — als Finanzberater ist Ihre Zeit Ihr wertvollstes Gut. KI-Automatisierung sorgt dafür, dass Sie sie für die richtigen Kunden einsetzen.
Sie verbringen 30 Minuten im Gespräch — nur um festzustellen, dass der Interessent nicht zu Ihrem Angebot passt.
Drei E-Mails, zwei Anrufe und eine Verschiebung — bis ein Termin steht, haben Sie 20 Minuten investiert.
Zwischen Neukundengewinnung und Administration bleibt zu wenig Zeit für die Betreuung bestehender Kunden.
Der Chatbot qualifiziert Erstanfragen: Anlagesumme, Anlageziel, Zeithorizont — Sie sprechen nur mit passenden Interessenten.
Qualifizierte Leads buchen ihren Beratungstermin direkt per WhatsApp — ohne Ping-Pong.
Regelmäßige Portfolio-Updates und Marktinformationen automatisch an Ihre Bestandskunden — persönlich und relevant.
Nur noch passende Leads im Kalender
Selbstständige Buchung per WhatsApp
Durch regelmäßige automatische Updates
Nein. Der Chatbot qualifiziert und informiert — die eigentliche Beratung machen Sie persönlich. So wie es sein soll.
Ja. Wir achten auf Compliance bei allen Finanz-relevanten Prozessen.